Чёрная богиня ехала верхом на белом единороге по дороге, окружённой деревьями с красной листвой. Вскоре она догнала голого чернокожего парнишку лет восемнадцати с узелком на палке. Очевидно, он нёс обед старшему брату, работающему в поле. По приказу богини парень остановился и сошёл с дороги. Богиня пристально оглядела его худощавое, но мускулистое тело, приятное скуластое лицо, тонкий, но длинный член. Богиня приказала ему сделать мостик и так стоять. Она слезла со спины единорога, потянулась и легла на застывшего парня головой к ногам. Член парниши оказался перед её лицом, богиня принялась его лизать и сосать. В то же время он погрузил свой язык в её влагалище, оказавшись неожиданно умелым. Вскоре богиня достигла оргазма, оросив его лицо соками. Она встала и жестом позволила и ему встать.
Богиня снова вскочила на единорога и протянула парню руку. Неловко он занял место на спине единорога позади богини. Единорог шагом тронулся с места. Сидя в седле позади чёрной богини, прижимаясь голым животом к её голой спине, пацан снова возбудился. Он начал ёрзать в седле, тереться пенисом об ложбинку меж ягодиц. Почувствовав это, богиня усмехнулась и привстала в седле. Она приказала парнише войти в неё, его не пришлось приглашать дважды. Он рукой направил член вниз, но попал не во влагалище, а в попку. Он толкнул и вошёл глубже, богиня застонала от удовольствия. Секундой позже закричал сам парниша от ни с чем не сравнимого чувства. Движения единорога помогали ему раскачиваться взад-вперёд, двигаясь в теле богини. Она, в свою очередь, тоже раскачивалась, стоя в седле и подаваясь ему навстречу.
Через несколько минут всадники достигли поля, где работал старший брат парниши. Точнее, он должен был там работать. Вместо того, чтоб мотыжить поле, юноша распахивал на голой земле молодую девушку, дочь соседки. Очевидно, она тоже принесла в поле обед матери. Девчонка корчилась в судорогах животной страсти, выла и извивалась. Юноша, пригвоздивший её к земле своим членом, поднимался и опускался ритмично, как паровая машина. Одновременно они кончили. Юноша откатился в сторону, девчонка поднялась с мутными глазами. Рядом остановился белый единорог, со спины которого соскользнули чёрная богиня и парниша. Он всё ещё не успел кончить, и его член стоял колом. При виде его девчонка пискнула и попыталась улизнуть. Парень схватил её за руку, подставил ножку и опрокинул на землю. Быстро опустился рядом, перекатился, прижав её тело к земле своим телом. Девчонка сдалась и расслабилась. Пацан качнулся назад и вперёд, на этот раз безошибочно найдя вход во влагалище. Сжимая ладонями небольшие конусы её грудей с дерзко торчащими рожками сосков, он стал раскачиваться на ней взад-вперёд, с каждым толчком входя всё глубже. После скачки с чёрной богиней его член вырос, став и длиннее и толще. Теперь он почти не уступал старшему брату, и вскоре девчонка оценила это. Второй раз за сегодня она забилась в буйных судорогах оргазма.
Вскоре и парень начал кончать, наконец-то разрядив напряжение от скачки вместе с чёрной богиней. Вскоре они затихли. В это время старший брат парня открыл глаза и увидел над своим лицом вагину, которая принадлежала чёрной богине, стоящей над ним, расставив ноги и уперев руки в бока. Юноша потянулся к ней, обхватил руками за плечи и увлёк на землю. Над его лицом качнулись упругие груди. Перекатился вбок, чтобы оказаться над ней сверху. Чёрная богиня улыбнулась и что-то сказала. Между её глазами и глазами юноши проскочили зигзаги молнии. В следующий миг они поменялись телами, юноша очутился в её женском теле и увидел нависающий над собой член собственного мужского тела. Похоже было, он скоро ощутит этот член внутри себя. Богиня давно хотела познать мужские радости плоти, но не было подходящего мужского тела, а теперь оно есть. В это время младший брат слез с девчонки, пребывающей в блаженном отсутствии. Он направился обратно к дороге, но не успел уйти далеко. С соседнего поля его окликнула соседка, он подошёл. Соседка сказала, что не расскажет мужу, что он и его брат делали сегодня с её дочерью. Если он сделает то же самое с ней. Парниша смотрел на соседку во все глаза, будто видел её впервые. У неё были огромные груди с чёрными ореолами сосков, висящие вниз, но ещё упругие. Необъятный живот, скорее брюхо, с многочисленными складками на боках, и ещё двумя, свисающими вперёд, скрывая лоно. И невероятной толщины бёдра, шире, чем плечи взрослого мужчины. Руки и ноги у соседки были короткими и толстыми, с маленькими кистями и ступнями. От отца и от старшего брата пацан слышал, что удовлетворить соседку нелегко ни её старому мужу, ни всем другим мужчинам деревни. Заполнить её влагалище под силу лишь мужчине с самым большим пенисом. Но у мальчишки не было выбора, и к тому же сегодня он впервые почувствовал себя настоящим мужчиной. Он сказал соседке, что сейчас удовлетворит и её просьбу и жажду её ненасытного тела.
Женщина опустилась перед парнем на четвереньки, стоя на локтях и коленях. При этом и её полные груди, и живот свисали, касаясь земли. Пацан обошёл её вокруг, остановился сзади. Став на колени позади неё, он раздвинул руками полушария ягодиц. Эти ягодицы были каждая в ширину больше, чем парень в плечах. Его взгляду представилось подобие буквы И с точкой. Сверху тёмная звёздочка ануса, а под нею толстые половые губы и алая щель между ними. Его член пробудился и выпрямился, готовый к любовной игре. Парниша сознавал, что недостаточно велик, чтоб удовлетворить её во влагалище. А вот с анусом всё может получиться как надо. Он положил руки на зад женщины, погладил, затем начал разрабатывать звёздочку ануса. После ряда поглаживаний он ввёл туда два пальца, затем три, затем четыре. Затем увлажнил её анус слюной. Пацан приставил головку члена к анусу женщины, толкнул и легко проскользнул внутрь её тела. Он принялся раскачиваться, с каждым движением погружаясь в неё чуть глубже. Женщина застонала от удовольствия и начала двигать бёдрами ему навстречу. Мальчишка видел, как волны плоти перемещаются по её спине и бокам, как колыхаются ягодицы, это заводило его ещё сильнее. С хриплым криком он задёргался и кончил, наполнив своим семенем её кишечник. Но толстуха ещё не кончила, он выдернул пенис, с которого падали крупные белые капли, и обошёл её вокруг. Женщина, не вставая с земли, захватила ртом головку пениса и сделала несколько сосательных движений, выдаивая парня. Затем она перевернулась на спину и указала ему на свою вагину.
Парень снова опустился на колени между разведённых бёдер женщины, и склонился над её телом. Он ввёл правую руку в алые складки половой щели женщины. Сначала два пальца, потом четыре, потом и всю кисть. Плоть женщины расступилась, пропуская его вперёд и внутрь. Рука вошла по запястье, по локоть, потом почти по плечо. Пальцами он начал ласкать матку изнутри. Женщина прогнулась и застонала. Пальцами левой руки парень завладел твёрдым колышком её клитора, и стал играть с ним, гладя, сжимая и покручивая. Через несколько минут такой игры женщина тоже испытала оргазм. Она закричала, и из лона её выплеснулась волна любовных соков. Парниша, довольный, отвалился, переводя дух. Затем, не сговариваясь, они легли головами к ногам, и её рот снова завладел его пенисом, который быстро выпрямился снова. Его же губы и язык играли с клитором женщины, вызывая сладостные стоны, пока снова не довёл её до оргазма.
Тем временем чёрная богиня в теле юноши закончила любовную игру и снова обменялась телами с ним. Встав, она подозвала единорога и приказала юноше сесть на него верхом без седла. Богиня что-то запела, и всадник и единорог словно начали плавиться, сливаясь воедино. Голова единорога погрузилась в грудь и живот юноши, а его ноги слились с боками единорога. Теперь рог чудесного зверя торчал изо лба юноши, а более чем полуметровый член юноши рос из середины груди зверя. Получился кентавр с чёрной человеческой и белой конской частями, прекрасный и совершенный.
Подозвав толстуху, от которой отвалился парень, богиня указала ей на кентавра. Женщина и кентавр легли бок о бок, его конский член тут же погрузился в её влагалище. Руками и ртом она завладела членом юноши, который откинулся назад и застонал. Теперь кентавр пронзал её двумя членами одновременно. Женщина билась и кричала, двигаясь навстречу кентавру. Похоже, пенис коня пришёлся ей как раз по размеру. Кентавр выделил огромное количество спермы, вылившейся из влагалища женщины. Чуть позже кончил его мужской пенис, после чего они отвалились друг от друга, полностью обессиленные. Они остались лежать рядом на боку в счастливом беспамятстве. Богиня вспомнила о парне и девчонке, которые заворожено наблюдали всё это. Повинуясь её приказу, младшие сели на землю, лицом друг к другу. Их тонкие руки и ноги переплелись, лаская тела партнёра. Губы снова и снова сливались в поцелуе, языки переплетались, проникая глубоко в рот друг друга. Член парня, казалось, стал ещё больше. Он уверенно направил его в жаркое лоно девчонки. Они принялись раскачиваться навстречу друг другу, сладко постанывая от удовольствия.
Чёрная богиня подошла и встала, склонившись над ними. Руками она повернула их головы к себе. Каждый из младших увидел перед собою груди богини, как спелые плоды папайи. Одновременно они обхватили губами соски богини и стали жадно сосать их. Вскоре из её сосков брызнуло молоко. Мальчишка почувствовал, как из груди богини в его жадный рот стекает молоко со вкусом любовных соков из влагалища женщины. Девчонка же, сосавшая другую грудь богини, получила из неё молоко, но со вкусом мужской спермы. Богиня почувствовала, что и её влагалище переполнено. По её ногам потекли струйки белой жидкости со вкусом обычного женского молока. Когда парень снова излился в кричащую девчонку, они упали на землю, всё ещё сплетённые ногами, тяжело дыша. Богиня разделила кентавра обратно на юношу и единорога, и села в седло. Юноша и женщина лежали в ауте. Уезжая, она услышала, как младшие договариваются о встрече.
